Ao cruzar as águas do Pacífico, Matt Cruse estava quase a acabar o seu turno de vigia, a bordo do esplendoroso Aurora, quando avistou um balão de ar quente num estado de quase total destruição. Antes de morrer, o piloto fala-lhe de criaturas fantásticas que tinha avistado a voar por entre as nuvens, mas só quando Matt conhece Kate de Vries, a acção começa verdadeiramente. O dirigível é assaltado por perigosos piratas do ar e a demanda dos dois heróis desenrola-se vertiginosamente, num mundo impensável fruto de uma poderosa imaginação.
